界面新闻记者 |
10月21日，界面新闻从业内获悉 ，近日，中国结算向证券公司在内各市场参与主体，下发标注“特急”文件，文件名为《关于使用再贷款回购增持股票开立专用证券账户有关事项的通知》，详细介绍再贷款回购增持股票开户事宜，旨在为落实《中国人民银行 金融监管总局 中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》。
中国结算表示，申请贷款的上市公司和主要股东应当开立单独的专用证券账户，专门用于股票回购和增持。
具体而言，首先，在开户申请方面，上市公司及主要股东开立专用证券账户，应在回购增持公告发布后，参照中国结算《证券账户业务指南》《特殊机构及产品证券账户业务指南》准备必要的开户申请材料。
文件要求，在提交申请时，需在证券账户开立申请表中特别注明“本公司/本人承诺该专用证券账户仅用于使用再贷款回购/增持股票”。上市公司、主要股东根据回购增持股票上市地的不同，通过证券公司或直接向对应的中国结算京、沪、深分公司提交开户申请。
其次，开户审核方面，证券公司收到上市公司、主要股东提交的开户申请材料后，应查阅回购增持公告，审核确认相关申请材料合格，通过证券账户在线业务平台通用模块，向回购增持股票上市地对应的中国结算分公司提交开户申请。证券公司应做好开户申请材料保管等工作。中国结算各分公司收到上市公司、主要股东通过证券公司或直接提交的开户申请并审核通过后，为其开立专用证券账户。
此外，中国结算还表示，通知未尽事项，适用中国结算证券账户管理相关业务规则和指南。
10月18日，央行联合金融监管总局、证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。再贷款首期额度3000亿元，年利率1.75%，期限1年，可视情况展期。
《中国人民银行 金融监管总局 中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》中指出，21家金融机构将贷款发放至专用证券账户对应的资金账户，监督上市公司和主要股东做到专款用于股票回购和增持。在贷款全部清偿前，资金账户不允许支取现金或对外转账。
10月20日，招商蛇口、中国石化、中国外运、广电计量、兆易创新、中远海能、中远海发、招商轮船、阳光电源等公司公告称，获得银行贷款额度，授信用于公司股票回购、增持计划。合计涉及的资金总额超过100亿元。意味着首批回购增持案例正式落地。
从首批回购增持贷款银行看，工农中建四大行、招商、中信等多家银行均有参与。
券商方面，界面新闻从业内获悉，截至目前，至少有国泰君安（601211.SH）、海通证券（600837.SH）、华创证券、兴业证券（601377.SH）、东方财富证券（300039.SZ）、第一创业（002797.SZ）在内的多家券商已经通过微信订阅号向上市公司客户群体和股东发布增持再贷款业务指引，展示自身平台优势，积极抢夺客户。
例如，国泰君安订阅号发布《“回购增持贷”来了，国泰君安助您资本市场稳健前行》宣传资料称，该公司有良好的用户口碑和丰富的股权服务经验。截至2024年三季度，国泰君安已经成功助力64家上市公司实现回购计划，综合交易服务累计签约资产规模突破1000亿元，综合交易服务覆盖品种：沪深京股票、可转债等业务。
国泰君安还表示，针对回购、增持业务的各个环节，面向上市公司及股东提供覆盖全流程一站式综合金融服务。
与此同时，东方财富证券也发布《增持回购再贷款创设，东方财富证券助力上市公司、股东回购增持》推文，积极展示自身平台优势，表示该券商围绕上市公司客群，设立专业服务团队，为上市公司股份回购、增持提供方案设计、智能交易执行和股份用途规划等全流程一站式服务，为上市公司股份回购、增持保驾护航。
海通证券则在公众号文章中表示，财富管理部门向上市公司客户推介增持回购贷的综合交易服务，分析有高股息高成长、现金流充沛、多次增持回购、股权结构集中等特征的上市公司最易获批。
今年以来，上市公司回购的力度加大。据wind数据统计，截至10月20日，年内共有超2000家上市公司实施了回购。
国联证券研究所副所长兼首席策略分析师包承超表示，当前不少公司股价价值被低估，上市公司有较强的回购意愿，专项再贷款的推出则帮助上市公司解决了资金来源问题。
前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，直接注销回购的股份可以减少流通股的数量，从而增加每股收益，对于股价的上涨是有利的。而将回购的股份用于股权激励，激励上市公司高管，并设定严格的激励条件，也有利于公司的长期发展。如果回购后的股份被保留为库存，将来可能会选择适时出售，这对投资者来说并不利。“因此，建议上市公司回购股份后最好直接注销，或者进行股权激励。”杨德龙表示。
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